В заколдованной земле Белкана все было хорошо, пока не начали буйствовать чумы существ. Но это не остановилось, из глубины гор Грейсии возник воин-демон, Наусизз, и возглавил атаки, уничтожив поселение за поселением. Однако храбрый воин по имени «Рыцарь путешествия» прошел долгий путь в поисках, чтобы остановить этих чудовищ. После помощи Бедной Деревни Дио из Caterdragon, рыцарь направляется в Замок Пулисту, но когда король рассказывает о проблемах, с которыми они сталкиваются, появляется элитный темный рыцарь и похищает принцессу. Рыцарь пробивается сквозь вражеские земли в башне Матиуса, в крепости Гауда, на линкоре Земли и, наконец, проходит вход в мир дьявола. По пути ему помогают лояльности королевства. Рыцарь сражается через Замок Грейсия и встречается лицом к лицу с Наусизом. Будучи демоном с честью, Наусизс настолько впечатлен прогрессом рыцаря, что отправил принцессу обратно в Пулисту. Когда рыцарь побеждает Наусиза, он превращается в злобного демона-дракона. Рыцарь убивает его и убегает из рушащегося замка. Вернувшись в замок Пулиста, рыцарю предлагается прийти и жить с королем. Мир может продолжаться снова в Белкане.